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CFi.CN讯：数据显示，双创指数近期反弹，AIDC电源板块同步走强，麦格米特、四方股份等标的获机构重点推荐。海风板块股价处于历史低位，‘十五五’规划明确2030年累计装机超100GW、2026—2027年新增开工约100GW，政策落地节奏加快。

近期机构研报指出，本轮科技反弹属窗口期行情，非趋势反转，但AIDC电源作为弹性方向已率先反应。研报认为，电力设备需平衡配置——短期抓科技β，Q3后转向平高电气、思源电气等内需 红利主线。研报指出海风当前估值低、催化剂多，东方电缆、大金重工等受益深远海政策与欧洲项目进展。研报认为锂电与储能暂未到配置时点，主因需求阶段性见顶及海外政策不确定性；而氢氨醇板块虽长期逻辑坚实，仍需等待12月IMO投票等事件催化。

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