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CFi.CN讯：数据显示，天赐材料2026年前三季度营收235.42亿元，同比大增117.12%；归母净利润39.02亿元，同比增长827.68%，扣非净利增速更高，达929.17%。单三季度净利润环比微降13.72%，主因碳酸锂价格快速下行带来短期库存影响。

近期机构研报指出，公司磷酸铁业务已正式进入盈利通道，产能利用率持续爬坡叠加产品提价落地，成为当前最确定的利润增长点。电解液虽受锂价拖累短期承压，但VC添加剂自供率提升后，单位盈利有望修复。

研报认为，一体化优势正加速兑现：六氟磷酸锂折固产能将达20万吨，VC精制产能已投产；美国、摩洛哥基地按计划推进，硫化锂及固态电解质中试完成送样，钠电电解液已量产供货。这些进展支撑远期业绩增量，估值仅10倍左右，安全边际充足。

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