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CFi.CN讯：数据显示，2026年1-9月全国房地产开发投资同比下降20.6%，房屋新开工面积下降24.9%，传统建材需求持续承压。水泥、玻璃行业出货率低位徘徊，库存高企，价格难有趋势性反弹。

近期机构研报指出，与地产链疲软形成鲜明对比的是，AI终端爆发带动高端电子纱及电子布需求激增。G75纱9月涨至23000元/吨，环比 2950元；7628电子布达11.8元/米，特种电子布供不应求。研报认为，AI算力基建对高频高速覆铜板的依赖，正快速传导至上游玻纤材料，价格弹性显著高于传统领域。

研报指出，中国巨石、中材科技等头部企业具备电子布量产能力与客户认证优势，产能向高附加值产品倾斜，毛利率有望率先修复。在地产链整体弱势背景下，这一结构性亮点成为当前建材板块最明确的业绩催化主线。

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