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CFi.CN讯：数据显示，中欧贸易磋商于10月9日就适度调控中国对欧盟混动车型出口达成共同谅解，有望缓解此前升级的贸易摩擦担忧。9月国内乘用车零售170.2万辆，同比下滑24%，主因去年补贴抢装高基数；但环比增长10%，显示终端需求阶段性回暖。

近期机构研报指出，此次谅解并非限制出口，而是建立有序调控机制，实际利好具备本地化产能布局的车企。研报认为，吉利、比亚迪等已加速推进海外建厂、区域车型适配和本地供应链建设，中长期抗风险能力显著增强。

研报指出，商用车出口延续高增，9月重卡出口预计同比 21%，叠加北美数据中心缺电催生柴发及燃气发电机组新需求，潍柴动力等核心链公司迎来业绩与估值双击机会。零部件板块三季报临近，液冷、人形机器人等新赛道订单落地提速，进一步强化绩优龙头配置逻辑。

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